2024年中报点评：牢铸本钱优势饲养事务扭亏为盈
- 发布时间：2024-11-07 09:31:18
- 作者：新闻资讯
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成绩总结：公司发布2024年中报。2024H1公司完成运营收入22.33亿元，同比+13.13%；完成归母净赢利-0.45亿元，同比减亏87.13%。其间，2024Q2公司完成运营收入12.84亿元，完成归母净赢利0.93亿元，同比扭亏为盈。
点评：生猪事务扭亏为盈，皮革事务连累赢利。陈述期内，公司生猪饲养事务继续降本增效，一起生猪销售价格逐渐上升，完成扭亏为盈。2024H1公司共出栏生猪109.45万头，其间商品猪出栏量106.18万头，同比+24.69%；生猪产品完成运营收入0419720.39亿元，同比+22.56%。受产能去化影响，生猪价格自4月份15元/公斤接连上涨至6月份18.5元/公斤。但公司皮革事务遭到下流市场需求不振的影响，销量与收入同比下降，导致公司陈述期运营成绩未能盈余。
职业产能去化继续完成，负债率约束产能增加。上半年，全国生猪出栏36395万头，同比削减1153万头，下降3.1%。受产能去化影响，生猪价格自4月份15元/公斤接连上涨至8月份20元/公斤。二季度末能繁母猪存栏4038万头，同比削减259万头，下降6.0%，2024年7月全国能繁母猪存栏量4041万头，环比上涨0.1%，增速缓慢。
生猪出栏快速地增加，公司饲养事务规划有望再上新阶。2024H1公司共出栏生猪109.45万头，其间商品猪出栏量106.18万头，同比+24.69%，商品猪出栏量完成高增加。2024上半年德昌巨星生猪繁育一体化项目现已交给和引种，下半年还有多个饲养场项目方案进行交给和引种，单位现在有存栏种猪24万头以上，能够有显着效果地确保公司生猪饲养产能规划的继续增加。
公司经过“技能+办理”双轮驱动继续改善生产办理推进降本增效。公司严格执行执行生物安全防控办法，加强遗传基因、猪群健康办理并优化饲养流程办理，“PSY、料肉比”等生猪饲养首要生产指标继续改善提高，2024年二季度PSY到达29以上、料肉比降至2.6以内，对生猪饲养事务本钱的继续下降效果显着，2024年6月、7月公司商品猪饲养本钱分别为6.44元/斤、6.35元/斤，商品猪彻底本钱均在7元/斤以内。稳固职业本钱优势位置。
盈余猜测与出资主张。估计2024-2026年EPS分别为1.41元、2.34元、2.86元，对应动态PE分别为13/8/6倍，保持“买入”评级，目标价22.14元。
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